Петя и Настя возвращаются в суровое село, затерянное в тайге, где он становится школьным физруком. Местные живут по жестоким, незыблемым законам, и самый главный из них — сила. А сильнее Вити по прозвищу Людоед, бывшего зэка и местного шамана, здесь нет никого. Случайно став свидетелем его жестокого преступления, Петя оказывается втянут в чужую трагедию.
Единственный, кто решается бросить вызов убийце, — десятилетний Илья, сын погибшего. Петя понимает, что не может бросить мальчика одного. Он предлагает Илье сделку: упорные тренировки, закалка духа и тела, а затем — общая дорога к возмездию. Вместе они начинают готовиться к схватке с Людоедом, где на кону будет не просто победа, а сама возможность выжить.