Пятигорск, раннее утро 15 июля 1841 года. У подножия горы Машук воздух ещё прохладен, но уже чувствуется приближающийся зной. Всего два дня назад Лермонтов и Мартынов вместе смеялись над шутками за обеденным столом, а теперь между ними пролегла непреодолимая пропасть. Их дружба, казавшаяся такой прочной, рассыпалась в прах из-за одного неосторожного слова.
До роковой дуэли остаются считанные часы, но никто из окружения поэта не осознаёт грядущей трагедии. Друзья, родственники, приятели — все поглощены курортной жизнью, её легкомысленными развлечениями и интригами. Никто не предполагает, что этот день станет последним в жизни гениального поэта, чья судьба уже давно висит на волоске.